发布日期：2025-02-22 10:24    点击次数：179

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　　交银海外发布商议申诉称，守护昆仑动力（00135）“买入”评级，差异下调公司2024-26年中枢牟利5.4%/2.9%/3.6%，同期下调公司野心价至9.08港元。派息计谋方面，公司贬责层在客岁示意，2024年全年派息野心与中期的派息比率一致在43%，2025年按野心进一步提高至45%，2024/25年股息率为4.4%/5.1%，仍有一定蛊惑力。

　　该行示意，更正昆仑动力的盈利展望及估值。该行以为内地自然气需求受暖冬影响，对公司零卖气销售的同比增长有所影响，同期LNG禁受站行使率亦受2024年4季度入口量转弱所影响，该行亦上调贬责用度展望。

　　申诉中称，由于2024年4季度开动的冬季较往年和顺，内地自然气需求在2024年11月出现同比下落，该行亦调低公司工交易及住户用气量。公司加气站业务在2024年开动与母公司资源重组，该行臆度公司仍在2024下半年转让计较权，因此在期内仍有约5亿方来自加气站的销售。追念，该行臆度公司在2024年全年零卖气销售同比增长8.6%。

　　因2024年11月开动内地自然气入口量同比下落约1%，该行亦调低公司LNG禁受站2024年的行使率展望1个百分点至89%。LNG加工场方面，该行仍守护公司2024年LNG加工量同比增长16%的预期。同期该行注目公司往日高下半年用度的散播，调高2024下半年的贬责用度展望。

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拖累裁剪：史丽君

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